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兴业证券-中瓷电子-003031-电子陶瓷外壳“一枝独秀”碳!

发布时间:2022-10-07 06:17:38 来源:华体会体育官方 作者:华体会体育在线   浏览次数:4

  :,2016-2021年,营收复合增速34.4%,归母净利润复合增长35.2%,持续高增长;公司加速新市场布局,在消费电子、汽车激光雷达/IGBT模组等陶瓷外壳领域均有突破,呈现“全面开花”态势;国资委密集发文鼓励国企优质资产上市,公司公告拟发行股份收购中电科十三所下属氮化镓基站射频芯片业务。”

  2.作为国内电子陶瓷外壳的龙头厂商,公司依托控股股东中电科十三所强大的研发资源和技术积淀,开创了国内光器件电子陶瓷外壳产品。

  3.作为行业引领者,受益于光通信需求高成长和大客户突破,2016-2021年,营收复合增速34.4%,归母净利润复合增长35.2%,持续高增长;公司加速新市场布局,在消费电子、汽车激光雷达/IGBT模组等陶瓷外壳领域均有突破,呈现“全面开花”态势;国资委密集发文鼓励国企优质资产上市,公司公告拟发行股份收购中电科十三所下属氮化镓基站射频芯片业务、博威集成和国联万众100%股权,并募集配套资金,十三所的上述资产系国内氮化镓/碳化硅三代半导体市场引领者,且构筑了稀缺的IDM模式,上市后有望加速产能扩张,凭借技术和客户优势,抢占市场份额,并作为电子陶瓷外壳重要下游,发挥协同效应;公司高管和核心骨干在公司持股7%,激励充分,管理文化优异,保障公司持续成长动力。

  4.电子陶瓷外壳“一枝独秀”,迎激光雷达/IGBT市场爆发:电子陶瓷外壳作为高端电子陶瓷的品类之一,主要用于工作在高频、高温、高压或者高可靠性环境的芯片的气密性封装,伴随越来越多的芯片工作在上述环境,未来市场持续扩张,成长逻辑清晰;2020年,全球电子陶瓷外壳市场规模超300亿元,日本京瓷“一家独大”,市占率超50%,公司作为国内龙头,市占率约3%,考虑到公司在通信、消费电子、工业激光器等电子陶瓷外壳的产品性能与日本京瓷相当,服务响应、交付和成本具备显风险提示:资产注入进度不及预期;技术研发偏离、滞后风险;行业竞争加剧风险;产业政策变化风险。

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