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壹石通:安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象
发布时间:2022-08-26 20:20:15 来源:华体会体育官方 作者:华体会体育在线
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  证券代码:688733证券简称:壹石通安徽壹石通材料科技股份有限公司AnhuiEstoneMaterialsTechnologyCo.,Ltd.(安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号)2022年度向特定对象发行A股股票预案二〇二二年二月安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案1公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3.3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  6.6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

  7.安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案2重大事项提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

  8.1、本次向特定对象发行A股股票方案已经由公司于2022年2月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

  9.2、本次发行的对象为不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。

  10.证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  11.最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据询价结果协商确定。

  14.3、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行的股票数量不超过54,649,302股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

  15.在前述范围内,最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况协商确定。

  16.若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案3若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

  本次发行的最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据询价结果协商确定,但不得低于前述发行底价。

  定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

  本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

  发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持,还需遵守《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

  6、本次发行的募集资金总额不超过人民币95,098.59万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:单位:万元序号项目名称拟投资总额募集资金拟投资额1年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目42,428.5435,266.262年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目26,423.2722,237.83安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案4序号项目名称拟投资总额募集资金拟投资额3技术研发中心建设项目20,266.5519,594.504补充流动资金18,000.0018,000.00合计107,118.3695,098.59在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

  在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司董事会及其授权人士将可根据股东大会授权,结合实际募集资金金额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金解决。

  7、本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司全体新老股东按本次发行后的股份比例共享。

  9、公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《科创板发行注册办法》及《科创板上市规则》等法律、法规的有关规定,本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件。

  10、公司一贯重视对投资者的持续回报,积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等规定的要求,结合公司实际情况,制定了《安徽壹石通材料科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

  11、本次向特定对象发行股票完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模将相应增加。

  由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间,因此本次安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案5发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。

  为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。

  相关情况详见《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺》。

  特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险;同时,虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

  12、公司董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容,注意投资风险。

  在充放电过程中,锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌;充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反隔膜指锂电池内部进行电化学反应时,用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜勃姆石指又称一水软铝石,化学式为γ-AlOOH,晶体呈细小片状,通常成隐晶质块体或胶态分布于铝土矿中,呈白色或微黄色,有玻璃光泽磁性异物指磁性颗粒,包括有磁性的金属、金属氧化物颗粒二氧化硅指一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的非金属矿物质封装指将半导体元器件及其他构成要素在框架或基板上布置、固定及连接,引出接线端子,并通过可塑性绝缘介质灌封固定,构成整体立体结构的工艺覆铜板指英文名CooperCladLaminate(CCL),指将玻璃纤维布或其他增强材料浸以树脂基体,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种电子基础材料安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案9集成电路指英文名IntegratedCircuit(IC),指在半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法,将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件在一个微小面积上,以完成某一特定逻辑功能,达成预先设定好的电路功能要求的电路系统介电常数(Dk)指电极间充以某种物质时的电容与同样构造的真空电容器的电容之比,通常表示某种材料储存电能能力的大小。

  当Dk小时,表示储存电能能力小,电路中电信号传输速度会变快膨胀系数指热膨胀系数,材料“受热膨胀,冷却收缩”的比率,与温度呈线性关系的热特性指标系数,除去匹配性,热膨胀系数越小越好α射线指放射性物质所放出的α粒子流,由于带电,它所到之处很容易引起电离,集成电路中的α射线来自U、Th元素,会导致电路发生软错误亚微米亚微米是材料工业的新概念,形容非金属矿物粒度直径介于100nm~1.0μm,属于一种超细粉体陶瓷化聚合物陶瓷化聚合物是一种新型防火材料,它是在聚合物基体中添加一定比例的成瓷填料和助熔剂制得的复合材料,其在常温下能够保持良好的弹性和力学性能,当遇到明火或处于高温环境时,这种复合材料能转变为具有自支撑性的陶瓷体,从而阻止火焰向材料内部蔓延,达到防火目的纳米碳纤维由多层石墨片卷曲而成的纤维状纳米炭材料,具有高的强度、质轻、导热性良好及高的导电性等特性固体氧化物电池(SOC)系统SolidOxideCell,固体氧化物电池系统。

  是固体氧化物燃料电池(SOFC)及其逆过程固体氧化物电解池(SOEC)的统称GWh指电功的单位,1GWh=1,000MWh=106kWh=109Wh中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所高工产业研究院指深圳市高工产研咨询有限公司,是一家以新兴产业为研究方向的专业咨询机构,专注于电动车、锂电、氢电、机器人、智能汽车、新材料、LED等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务,为企业、金融机构和政府提供全方面的整合服务《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《科创板上市规则》指《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板发行注册办法》指《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公司章程》指《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》元/千元/万元/百万元/亿元指如无特殊说明,指人民币元/千元/万元/百万元/亿元安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案10第一节本次向特定对象发行股票概要一、发行人基本情况发行人中文名称安徽壹石通材料科技股份有限公司发行人英文名称AnhuiEstoneMaterialsTechnologyCo.,Ltd.注册资本182,164,340元有限公司成立日期2006年1月6日股份公司设立日期2015年4月30日股票上市地上海证券交易所A股股票简称壹石通A股股票代码688733法定代表人蒋学鑫公司住所及办公地址安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号邮政编码233400电线传线互联网网址电子信箱经营范围二氧化硅、氧化铝、氢氧化铝、勃姆石、硼酸锌、氧化锆、锂霞石、硅碳复合材料等无机阻燃及无机非金属粉体材料;铝粉、铁粉等金属粉体材料;聚合物复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、锂电池正极材料、锂电池负极材料、碳基导电材料及相关材料的研发、生产、销售;自营和代理上述商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。

  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次向特定对象发行股票的背景1、中国及全球新能源汽车增长迅猛,锂电池涂覆材料市场需求广阔为应对全球能源危机和环境污染问题,推进能源低碳转型,促进新能源行业可持续健康发展,全球各国纷纷出台政策支持新能源汽车产业发展。

  为保障能源安全,降低碳排放,推动材料产业标准化、先进化,中国先后出台一系列发展规划和政策,鼓励新能源汽车、新材料等新兴产业集群发展。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案112020年11月,国务院发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措;2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%;到2025年,我国新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年力争实现公共领域用车全面电动化。

  根据中国汽车工业协会数据,2021年全国新能源汽车的销量达352.1万辆,同比增长1.6倍。

  根据工信部下发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,未来将持续高速增长。

  动力锂电池是新能源汽车核心部件,主要动力锂电池生产企业持续扩产,以满足未来市场的需求,动力锂电池迎来高速发展期。

  根据高工产业研究院统计,2021年中国动力锂电池出货量220GWh,同比增长175%,预计2025年中国动力锂电池出货量625GWh,2021年至2025年复合增长率超过25%。

  锂电池涂覆技术通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆,能够有效提高动力电池安全性,提升电芯的良品率。

  与此同时,在锂电池涂覆领域,无机涂覆材料是市场主流的涂覆材料,其中勃姆石在无机涂覆材料占比快速提高,根据高工产业研究院统计,2019年勃姆石占无机涂覆膜用量的比例为44%,预计至2025年勃姆石占无机涂覆膜用量的比例达75%。

  在新能源产业链需求高速增长与勃姆石涂覆渗透率提升的共同驱动下,勃姆石迎来市场需求高速增长的机遇期,而当前勃姆石供给尚存在较大缺口。

  2、消费电子、5G通讯和新能源汽车产业升级发展,对导热材料需求快速上升加快发展新材料,对推动技术创新,支撑产业升级,建设制造强国具有重要战略意义。

  2020年9月,发改委、科技部、工信部和财政部联合发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》指出“加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。

  ”安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案12导热材料是一种新型工业材料,可以形成良好的导热效率,有效地将热量传导至导热介质材料再传递到外部。

  高导热材料下游应用广泛,包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业,对于国家战略产业发展具有重要意义,目前国内导热材料的市场规模增速明显。

  随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级,5G商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入,以及新能源汽车高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加,高导热材料的需求快速上升。

  影响导热材料的核心在于填充材料,填充材料可以充满电子元件和散热器之间的空气间隙,建立有效的热传导通道,提高散热性能。

  当前主流的导热材料是氧化物或者氮化物,其中氧化铝综合性能良好,市场应用更为普遍;而球形填料有助于发挥导热填料的热传导功能,目前市场上较多采用球形氧化铝方案。

  3、集成电路封测市场前景广阔,高端电子封装材料国产替代需求旺盛封装测试行业位于集成电路制造产业链的中下游。

  其中,陶瓷基封装材料主要原材料为氧化铝,作为一种先进的封装材料,相对于传统塑料封装和金属封装的优势在于低介电常数,高频性能好;绝缘性好、可靠性高;强度高,热稳定性好;热膨胀系数低,热导率高;气密性好,化学性能稳定;耐湿性好,不易产生微裂现象。

  京瓷、住友等日本企业凭借长期的技术积累在高端封装材料具有明显优势,占领了大部分市场份额,国内高端芯片封装材料主要依赖进口,国产替代需求旺盛。

  根据Frost&Sullivan数据,全球封测市场规模从2016年的510.00亿美元增长至2020年的594.00亿美元,保持着平稳增长。

  受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动,国内封装测试市场增长较快,国内封测市场规模从2016年的1,564.30亿元增长至2020年的2,509.50亿元,年均复合增长率为12.54%,远高于全球封测市场3.89%,其中2020年先进封装市场规模为351.30亿元。

  预计至2025年,全球封测市场规模将达到722.70亿美元,国内封测市场规模将达到3,551.90亿元,其中国内先进封测市场规模将达到1,136.60亿元。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案134、“双碳”目标加快能源转型,布局研发SOC系统具有重要战略意义在“碳达峰”“碳中和”(即“双碳”战略目标)的政策推动下,燃料电池具有广阔的发展空间和良好的产业化前景。

  固体氧化物电池(SolidOxideCell,简称SOC)系统是固体氧化物燃料电池(SOFC)及其逆过程固体氧化物电解池(SOEC)的统称,其中SOFC是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学能源转换装置,是燃料电池中理论能量密度最高的一种,具有清洁无污染、燃料适应范围广、系统灵活扩展性强等特点,可广泛应用于分布式发电系统、清洁交通、机械动力等领域。

  在发电端,SOC系统可以把化学能直接转化为电能,发电效率可以达到60%以上;同时与传统发电装置相比,在相同的电量需求下,碳排放量可以降低40%以上。

  在储能端,SOC系统可以将二氧化碳和水通过电解产生碳氢化合物,利用富余的太阳能、风能等清洁能源将电能转化为碳氢燃料进行存储,实现清洁能源的循环利用。

  在固碳端,SOC系统可将二氧化碳电解合成为工业基础原料甲醇,成为减碳、固碳的主要技术途径之一,助力实现零碳循环。

  在全球能源变革的大势中,SOC系统已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一种战略前沿技术,SOC系统在国内的产业化也已进入实质性探索阶段。

  公司在SOC系统领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相关技术优势,加之“双碳”政策的推动,开发减碳、固碳工具技术已成为公司重点布局的战略业务。

  (二)本次向特定对象发行股票的目的1、巩固公司在锂电池涂覆材料领域的领先地位,促进产品更新迭代,提高市场份额勃姆石产品是公司主要利润来源,根据高工产业研究院统计,2018~2020年公司的锂电池用勃姆石出货量位列全国第一、全球第二,已处于行业领先地位。

  一方面,随着新能源汽车及锂电池市场进入高速发展阶段,加之勃姆石在锂电池电芯涂覆中的渗透率进一步提升,勃姆石产品市场需求大幅攀升,对公司勃姆石产能规模和保供能力提出更高要求;另一方面,涂覆材料最终关系到新能源汽车消费者安全,下游客户对勃姆石中位粒径、比表面积和磁性异物等关键指标存在着持续更新迭代的长期需求,公司在扩大产能的同时需要推动产品升级,以应对中长期市场竞争,安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案14继续提升技术壁垒,持续强化领先优势。

  因此,公司将通过本次“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”进一步扩大生产规模,提高生产效率,推动新产品开发及应用,为公司未来业务发展提供可靠的产能基础,最终进一步巩固公司行业地位,提高市场份额。

  2、丰富公司产品种类,满足客户差异化需求,为公司未来发展寻找新的盈利增长点公司坚持以技术创新为核心的发展战略,秉持“销售一代、研发一代、储备一代”的研发理念,基于自身对科学前沿和行业发展趋势的判断,提前布局符合未来市场需求的新产品,通过多年行业积累,在先进无机非金属复合材料领域形成了差异化竞争优势。

  在锂电池涂覆材料、电子通信功能材料和低烟无卤阻燃材料等业务方面,公司形成了深厚的技术积累和新产品储备,打造了一支富有创新精神、专业互补、经验丰富的研发人才梯队。

  近年来,伴随着公司业务规模和行业影响力的不断扩大,以及针对客户差异化需求的精准研发及市场布局,公司的成熟产品以及部分新产品均实现了在新赛道的批量应用。

  比如,公司的球形氧化铝产品凭借在导热材料领域的优良应用性能,成功导入新能源汽车行业,主要应用于锂电池模组导热粘接胶等领域;公司新开发的阻燃剂产品在新能源汽车领域实现了新应用,可用于锂电池pack模组的防火、隔热等热失控管理,下游市场需求持续增长。

  在此背景下,公司加快规划“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”,以增加导热用球形氧化铝、芯片封装用Low-α射线球形氧化铝、锂电池涂覆及电子陶瓷用亚微米高纯氧化铝等产品的产能,为公司不断挖掘新的盈利增长点,提升市场竞争优势。

  同时,公司拟通过“技术研发中心建设项目”,进一步深入研究陶瓷化聚合物用无机粉体、锂电池用纳米碳纤维导电材料的前沿应用,并提前布局市场前景广阔的固体氧化物电池(SOC)系统的产业化技术储备。

  3、补充流动资金,积极应对新能源行业的快速发展,提升公司抗风险能力本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,有利于缓解公司的流动资金压力,保障公司日常经营活动开展,推进公司业务规模随着蓬勃发展的新能源行业而持续扩张,保持在无机非金属材料领域的领先地位。

  同时,补充流动资金可进一步优化公司的财务结构,有利于降低公司财务风险,提高公司的偿债能力和抗风险能力,保障公司的持续、稳定、健康发展。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案15三、本次向特定对象发行股票方案概要(一)发行股票的种类和面值本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行方式和发行时间本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  (三)发行对象和认购方式本次发行的对象为不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。

  证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据询价结果协商确定。

  (四)发行数量本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行的股票数量不超过54,649,302股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案16在前述范围内,最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况协商确定。

  若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

  若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

  (五)定价基准日、发行价格及定价原则本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

  本次发行的最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据询价结果协商确定,但不得低于前述发行底价。

  定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

  调整方式如下:派发现金股利:P1=P0-D送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行底价为P1。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案17(六)锁定期安排本次发行完成后,发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

  本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

  发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持,还需遵守《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

  (八)募集资金规模及用途本次发行的募集资金总额不超过人民币95,098.59万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:单位:万元序号项目名称拟投资总额募集资金拟投资额1年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目42,428.5435,266.262年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目26,423.2722,237.833技术研发中心建设项目20,266.5519,594.504补充流动资金18,000.0018,000.00合计107,118.3695,098.59在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

  在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司董事会及其授权人士将可根据股东大会授权,结合实际募集资金金额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金解决。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案18若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

  (九)本次发行前滚存未分配利润的安排本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司全体新老股东按本次发行后的股份比例共享。

  (十)本次发行决议的有效期限本次发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

  若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

  四、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易截至本预案出具日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

  五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化截至本预案出具日,公司总股本为182,164,340股,公司控股股东为蒋学鑫,实际控制人为蒋学鑫、王亚娟。

  截至本预案出具日,蒋学鑫直接持有公司22.38%的股份、王亚娟直接持有公司4.68%的股份;蒋学鑫通过怀远新创想间接控制公司3.47%的股份。

  按照本次发行上限54,649,302股测算,本次发行完成后公司控股股东蒋学鑫直接持有公司股份比例为17.21%,仍为公司控股股东;蒋学鑫、王亚娟共同控制公司合计的股份为23.47%,仍为公司实际控制人。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案19六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序本次发行的方案及相关事项已经由2022年2月25日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案20第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次募集资金使用计划根据公司未来发展规划和经营需要,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过95,098.59万元(含本数),扣除发行费用后,实际募集资金将用于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目、年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目、技术研发中心建设项目以及补充流动资金项目,具体如下:单位:万元序号项目名称拟投资总额拟募集资金投资额1年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目42,428.5435,266.262年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目26,423.2722,237.833技术研发中心建设项目20,266.5519,594.504补充流动资金18,000.0018,000.00合计107,118.3695,098.59在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

  在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司董事会及其授权人士将可根据股东大会授权,结合实际募集资金金额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金解决。

  二、本次募集资金投资的运用方向(一)年产15,000吨电子功能粉体材料项目1、项目基本情况安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案21本项目建设由壹石通电子实施,总投资额为42,428.54万元,拟使用募集资金投资额为35,266.26万元。

  本项目围绕导热材料、芯片封装材料、锂电池材料和电子陶瓷材料等领域所需的电子功能粉体材料,新建球形氧化铝、Low-α射线球形氧化铝及亚微米高纯氧化铝等生产线及配套工程。

  项目建成达产后,计划新增导热用球形氧化铝产能9,800吨/年,芯片封装用Low-α射线吨/年,锂电池涂覆及电子陶瓷用亚微米高纯氧化铝产能5,000吨/年,将进一步扩大公司生产能力和产能规模,提高公司盈利能力,为公司未来业务发展提供可靠的产能基础,进一步巩固公司行业地位,提高市场份额。

  2、项目实施的必要性(1)丰富公司产品类别,满足客户差异化需求公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用,通过多年在行业内的积累形成了差异化竞争优势,本次项目将在公司存量产能的基础上新增球形氧化铝、Low-α射线球形氧化铝和亚微米高纯氧化铝材料的产能。

  ①球形氧化铝球形氧化铝可填充进有机硅、环氧树脂等材料制备成导热界面材料,具有高热传导性、可压缩性、绝缘性等特点,应用于集成电路封装和电子散热,充满电子元件和散热器之间的空气间隙,建立有效的热传导通道,减少传热热阻,提高散热性能。

  未来,随着新能源锂电池模组导热粘接胶的需求提升,以及消费电子走向小型化、轻薄化、智能化,5G商用带来的通信基站等基础设施投入,都将大幅拉动对导热材料的需求,作为导热材料的核心原材料之一的球形氧化铝也将从中受益。

  在这一领域,日本公司凭借长期的技术积累和成熟的下游应用,占领了市场大部分份额,国内应用主要依赖进口。

  技术层面,日本厂商在Low-α(低放射性)控制、纳米级产品、磁性异物控制上具有优势,但目前能达到Low-α(低放射性)控制及磁性异物控制,同时在形貌控制上可以实现纳米级产品的生产企业仍较少。

  本项目生产的Low-α射线球形氧化铝能满足下游Low-α(低放射性)控制、纳米级产品、磁性异物控制的要求,同时兼具形貌控制,将填补国内空白、打破国外垄断,推动国内高端芯片封装材料的产业升级。

  ③亚微米高纯氧化铝安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案22公司生产的亚微米高纯氧化铝基于公司发明专利“一种勃姆石包覆的氧化铝材料的制备方法”等核心技术与工艺基础制备而成。

  以勃姆石包覆的氧化铝材料,可以有效减小氧化铝自身的硬度,从而拓宽其应用领域,目前该类产品主要应用于锂电池隔膜涂覆材料和电子陶瓷材料。

  在锂电池电芯隔膜涂覆方面,结合公司与下游使用该类产品的存量客户的沟通情况,本次项目的实施将有利于满足下游客户的差异化采购需求,增强客户粘性。

  (2)扩大产能,增强公司市场竞争力公司在电子材料和锂电池材料等领域具有显著的差异化竞争优势,同时导热材料依托于长期深耕电子材料和锂电池材料领域积累的经验,产品技术和性能表现获得高度认可。

  随着业务规模持续扩大、产品质量和性能不断提升,下游客户对公司产品的需求量与日俱增,现有产能将难以满足日益增长的市场需求,产能将成为制约公司快速发展的重要因素。

  公司计划通过本次项目新建厂房,扩充相关产品产能,解决现有产能无法满足未来市场需求的问题,持续强化盈利能力和未来发展潜力。

  本项目建设将有利于公司进一步推动产品开发及应用,提高产品竞争力,满足下游客户需求,为客户提供更优质的产品和服务,为公司拓展新的盈利增长点。

  (3)新建自动化生产线,提高产品生产效率,保障产品质量公司通过自主研发的技术工艺对氧化铝原料进行加工和改性,从而进一步提升产品性能以满足特殊应用需求,本项目建设将扩充公司导热球形氧化铝、Low-α射线球形氧化铝及亚微米高纯氧化铝产品的产能。

  随着公司产品性能水平的提升,工艺复杂程度也相应提高,公司需要新建生产基地并引进专业设备来满足发展需要。

  本项目将采用先进的生产设备,实现产线自动化,从而提高生产效率;同时引进先进的检测和测试设备,加强产品质量控制,有效保证所生产产品质量。

  3、项目实施的可行性(1)公司拥有丰富的技术储备,相关产品具有自主知识产权为储备持续迭代的产品和技术,公司着力于建设自身的三大能力体系:一是持续的研发创新能力,加深公司对基础材料的理解及研究,将基础材料进行改性和复配,研发出满足客户差异化需求的新产品;二是产品实现能力,即实现产品的规模化、自安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案23动化、数字化生产;三是市场布局能力,积极收集市场反馈信息,洞察市场动向,根据下游客户的需求持续研究开发新产品、新技术。

  公司一直以技术创新作为业务开展的基础,基于对无机非金属材料的深刻理解,将技术攻关与下游客户的实际需求结合,形成了勃姆石生产技术、记忆体封装用Low-α高纯石英、Low-α高纯氧化铝的制备技术、流化床气流磨无铁粉碎技术、超细粉体表面纳米涂覆技术、超细粉体的离子清洗技术、陶瓷化阻燃剂制备技术、轻质球形二氧化硅制备技术等多项核心技术。

  截至2021年12月31日,公司及其子公司已获得授权专利29项,其中发明专利15项,实用新型专利14项。

  (2)公司具备完善的管理制度公司已成立逾16年,管理框架体系完备,组织架构合理,核心团队拥有丰富的管理经验,对公司的运营和管理有深刻的认识,可为项目顺利推进提供有力保障。

  公司形成了一套完整的生产管理体系和质量管理体系:生产管理体系上,公司综合行业发展趋势以及客户需求预测,结合公司的安全库存要求制定生产计划。

  公司销售人员根据订单情况编制成生产任务联络单,由公司副总经理审批后下达至生产部,生产部根据生产任务联络单的需求量、交货期、安全库存、生产设备等实际情况编制生产计划,并将原材料需求下达至仓储物流部,生产线领取原材料进入产品生产环节。

  品质部负责生产全过程的产品质量管理,包括过程检测和成品入库检验等环节,保证产品的质量和生产的有序开展。

  质量管理体系上,公司在营销、研发、制造和改进四个流程中融入目标管理、集成创新和预防保证三大功能,做好需求界定、测量量化、需求分析、设计改进以及最终的验证确定。

  (3)公司拥有优质的客户基础公司始终以客户需求为导向,为客户提供优质的产品和解决方案,解决客户痛点。

  公司在技术端和市场端都保持了灵敏的反应机制,以有效的沟通、准确的理解和高效的执行力,从新产品和解决方案的提出、试验到批量供货,积极听取客户的反馈意见,不断优化产品性能和解决方案,直至满足客户需求。

  公司生产的产品质量过硬、服务高效,产品和服务均获得客户高度认可,树立了公司良好的品牌形象,积累了一批忠诚度高的客户,拥有行业内领先的龙头客户资源。

  4、项目实施主体与投资情况安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案24本项目建设由壹石通电子实施,总投资额为42,428.54万元,拟使用募集资金投资额为35,266.26万元。

  5、项目用地、涉及的审批、备案事项本项目已取得国有建设用地成交确认书,相关过户手续正在办理中。

  (二)年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目1、项目基本情况本项目建设由壹石通新能源实施,总投资额为26,423.27万元,拟使用募集资金投资额为22,237.83万元。

  本项目围绕公司锂电池涂覆用勃姆石生产所需,在中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区(禹会区)以租赁(先租后买)定制厂房的方式,增加生产设备投资,扩大公司生产规模,持续提高生产效率,促进产品更新迭代,进一步巩固公司的行业领先地位。

  2、项目实施的必要性(1)扩大公司生产能力,提高市场份额公司的勃姆石主要用于锂电池电芯隔膜和极片的涂覆,涂覆在锂电池电芯隔膜上能够提高隔膜的耐热性,增强隔膜的抗刺穿性,提高锂电池的安全性能;涂覆在锂电池的极片中,可避免正极材料极片分切过程中产生的毛刺刺穿隔膜,提高锂电池的安全性能,改良电池生产工艺。

  勃姆石材料硬度较低,粒径分布更窄,比表面积可控,公司生产的勃姆石磁性异物含量较低,可进一步提高锂电池的安全性能。

  近年来,随着新能源电动车市场的高速增长,带动了市场对公司勃姆石产品的旺盛且持续的需求,而当前公司的勃姆石产能已趋于饱和,在存量客户的增量需求与新增客户的需求持续提升的背景下,产能瓶颈已成为制约公司快速发展的重要因素。

  根据公司业务发展情况和市场发展趋势,公司预计未来勃姆石产品销量将持续增长,现有的产品生产能力很难满足未来发展需求。

  通过本项目建设,公司将提高勃姆石产品的保供能力,满足持续旺盛的下游需求,巩固公司行业领先地位,进一步提高市场份额。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案25(2)提高公司生产效率,促进产品更新迭代勃姆石产品终端主要应用于新能源汽车,关系到消费者安全,因此下游客户对勃姆石产品的性能指标有着严格的要求。

  公司基于对无机非金属复合材料科学领域的深刻理解和技术积淀,通过持续创新,勃姆石产品已处于国内外先进水平,但要想持续满足客户的需求和预期,就必须进一步提高生产效率、促进产品的不断更新迭代。

  本项目建设,公司将通过自主研发的先进原料制浆系统、预处理系统、勃姆石生成器、纯化装置、清洗系统、浓缩系统、干燥系统等,进一步提高公司勃姆石涂覆材料的生产效率,并实现更新迭代。

  3、项目实施的可行性(1)公司具备先进的工艺技术在锂电池涂覆材料领域,公司掌握勃姆石的核心制备工艺,在晶型转化等工艺领域积累了丰富的经验。

  公司采用离子清洗设备对产品进行除杂和纯化,并通过对工艺和筛选的控制去除磁性异物,既保证了产品的高纯度,又很好地解决了勃姆石沉降速度慢的问题,通过公司特有的气流粉碎技术对团聚勃姆石进行打散,实现良好的分散性。

  公司下一代勃姆石产品定位于纳米级尺寸,此类产品可将现有2-3微米(μm)的涂层厚度进一步降低至1微米(μm)及以下,可用于超薄隔膜涂覆,材料尺寸显著小于当前勃姆石材料,且在降低涂层厚度的情况下保持隔膜的抗拉强度以及抗刺穿能力。

  公司的勃姆石制备方法已获得国家发明专利,且生产出的勃姆石在纯度、中位粒径、比表面积和磁性异物管控等指标上表现优异,可提高锂电池电芯隔膜的耐热性和抗刺穿能力,提升电芯良品率,提高锂电池的安全性能。

  (2)公司拥有优质稳定的客户群体公司以客户需求为导向,持续研发新产品,提供个性化解决方案,满足客户的需求和预期,与行业内国际、国内的龙头企业建立了长期稳定的合作关系。

  作为锂电用勃姆石的主力供应商,公司锂电用勃姆石出货量连续多年位列全国第一、全球第二,2020年全球市场占有率35%。

  勃姆石产品终端主要应用于新能源汽车,关系到消费者安全,因此客户对供应商有严格的准入要求,产品性能及稳定性需要经过全面评估才能被使用,认证周期较长,安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案26产品一旦通过客户认证,即较难被替代,公司与下游主要客户形成紧密的合作关系,建立了较高的客户壁垒。

  目前公司已覆盖的锂电池客户包括宁德时代、亿纬锂能、三星SDI、比亚迪、新能源科技(ATL)、国轩高科、天津力神、欣旺达等;合作的隔膜客户有璞泰来、恩捷股份、韩国W-Scope、星源材质等,客户群体优质且稳定,产品服务受到客户的广泛认可。

  (3)公司具备完善的生产管理体系和质量管理体系在生产管理方面,公司采取精细化管理模式,在企业现场管理、日常工作部署、物资摆放、厂区管理、人员素养和安全管理等方面均按照相关规章流程实施,提高了工作效率。

  同时,公司还积极鼓励员工参与公司管理,各部门管理人员均能从全局和效益的角度出发,不断追求进步,营造了一个全员参与管理的良好氛围。

  通过精细化管理,有利于公司保持创新活力、提高生产效率、提升员工归属感,公司在产品质量控制、订单快速响应、售后服务跟踪等方面相较于竞争对手都具备较大优势,受到下游客户的广泛好评。

  在质量管理方面,公司设有品质部,建立了完善的品质管理体系及品质控制手段,配置了先进的品质检测设备,有效保证了公司产品质量。

  公司已通过国际汽车质量系统IATF16949:2016体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO45001:2018中国职业健康安全管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证,在品质控制上严格进行标准化管理,为公司的品质控制提供了体系保障。

  4、项目实施主体与投资情况本项目建设由壹石通新能源实施,总投资额为26,423.27万元,拟使用募集资金投资额为22,237.83万元。

  5、项目用地、涉及的审批、备案事项本项目在中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区(禹会区)以租赁(先租后买)定制厂房的方式实施生产建设。

  (三)技术研发中心建设项目1、项目基本情况安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案27本项目建设由壹石通实施,总投资额为20,266.55万元,拟使用募集资金投资额为19,594.50万元。

  本项目重点围绕3个具体研发方向,分别是:(1)陶瓷化聚合物用无机粉体材料的研发;(2)纳米碳纤维导电材料的研发;(3)固体氧化物电池(SOC)系统的研发与试制。

  通过采购先进的研发设备,引进高素质技术人才,加大对阻燃材料、锂电池导电材料、燃料电池的研发力度,提高公司在相关领域的产业化布局能力和市场竞争力。

  项目研发方式包括但不限于新材料开发、现有材料改进和生产工艺开发等,旨在进一步提升公司在新材料领域的技术创新能力,满足下游市场对新产品的需求,同时进一步增强公司的技术壁垒,积极参与全球化的市场竞争。

  2、项目实施的必要性(1)增强公司技术壁垒,提高公司核心竞争力公司产品的下游主要为新能源汽车、电子产品及先进通信和低烟无卤阻燃材料,属于国家重点发展的新行业,为各种新技术密集运用的领域,技术迭代快。

  随着各下业的不断发展,对关键技术和材料需求将不断升级,这对上游材料企业的研发能力、设计能力、个性化产品开拓能力、技术服务能力均提出了越来越高的要求,然而高端材料的开发技术壁垒高、研发周期长、资本需求大、国外垄断现象严重。

  本项目的建设,有助于公司加速攻关“卡脖子”领域,研发出新一代高质量无机非金属材料,加强公司在全球化市场竞争中的技术壁垒优势和产品不可替代性,有利于提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展。

  (2)满足下游产业需求,深化市场布局在阻燃材料领域,随着特种电线电缆阻燃、新能源汽车防火等应用场景的拓展,市场对绿色高性能阻燃产品的需求在快速增加,陶瓷化聚合物在室温环境下具有良好的力学性能,在火灾或高温环境下可形成致密的陶瓷层,保护电路或电芯正常运行,是一种性能优异的新型防火材料。

  为了进一步优化和提升陶瓷化聚合物产品在不同应用场景的性能表现,不断拓展新的应用领域,公司将对陶瓷化聚合物用无机粉体材料进行持续的深度开发。

  在新能源锂电池领域,为了提升锂电池的能量密度和充电效率并改善循环寿命,导电材料的市场需求在快速增长。

  本项目研发的纳米碳纤维导电材料,具有独特的纤安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案28维结构,不仅具有缺陷数量少、比表面积大、长径比大等优点,还兼具低密度、高比模量、高比强度、高导电性、高导热性以及结构致密等特性,同时还可以通过形貌调控和掺杂而实现功能化,因而在电极材料、导电导热复合材料等方面具有广阔的应用前景。

  此外,本项目研发的纳米碳纤维导电材料在制备过程中不需要金属催化,不需要酸洗,其技术路线具有环境友好、更加绿色环保、设备投入成本低、可实现个性化定制的特点,综合对比可以降低导电纳米碳纤维的制造成本,具有较高的研发价值和产业化前景。

  (3)顺应“双碳”战略目标,加快研发SOC系统固体氧化物电池(SOC)系统已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一种战略前沿技术,也是我国实现“碳达峰”、“碳中和”的重要技术途径,已呈现出广阔的发展空间和良好的产业化前景。

  在发电端,SOC系统可以把化学能直接转化为电能,发电效率可以达到60%以上;同时与传统发电装置相比,在相同的电量需求下,碳排放量可以降低40%以上。

  在储能端,SOC系统可以将二氧化碳和水通过电解产生碳氢化合物,利用富余的太阳能、风能等清洁能源将电能转化为碳氢燃料进行存储,实现清洁能源的循环利用。

  在固碳端,SOC系统可将二氧化碳电解合成为工业基础原料甲醇,成为减碳、固碳的主要技术途径之一,助力实现零碳循环。

  公司在SOC领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相关技术优势,为抓住SOC产业化发展面临的历史性机遇,做好SOC产业化的应用研究,公司将进一步加大在相关领域的研发投入。

  3、项目实施的可行性(1)公司研发能力突出,研发经验丰富,为本项目提供技术支持技术创新一直以来都是公司的核心,公司不断根据市场发展趋势与业务运营情况,在产品升级和迭代上保持持续的研发投入,完善研发条件。

  目前公司围绕无机非金属材料的制备方法、纯化方法、形貌和粒径控制方法与工艺、表面包覆与处理方法以及后端应用等新技术获得了多项授权发明专利及实用新型专利。

  公司在无机材料领域有着超过16年的研发、生产经验,对无机材料有着深刻理解,已建立完善的研发、生产、质控体系。

  以固体氧化物电池(SOC)系统的研发与试制安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案29为例,公司从材料端进行阳极、阴极、电解质等关键材料的源头研发和生产,可实现从原材料到单电池、电池堆、发电系统的完整产品链,提高固体氧化物燃料电池的寿命、一致性并降低成本。

  为储备持续迭代的产品和技术,公司着力于建设自身的三大能力体系:一是持续的研发创新能力,加深公司对基础材料的理解及研究,将基础材料进行改性和复配,研发出满足客户差异化需求的新产品;二是产品实现能力,即实现产品的规模化、自动化、数字化生产;三是市场布局能力,积极收集市场反馈信息,洞察市场动向,根据下游客户的需求持续研究开发新产品、新技术。

  为巩固和提高公司在先进无机非金属复合材料领域的竞争优势,公司通过自主创新实现产品升级和新品研发,不断推动行业技术的升级迭代,并对具备产业化价值的研发成果进行积极转化,创新成效显著。

  (2)公司研发团队人才库充足,为本项目奠定人才基础公司拥有专业互补的复合人才团队,公司的技术团队以公司董事长为核心,聚集了在行业内具有丰富经验的专家及知名大学的教授、博士和硕士人才。

  公司董事长已在无机非金属材料行业内拥有三十年工作经验,公司研发总监在有机硅材料、橡胶材料领域拥有二十余年的行业经验。

  在固体氧化物燃料电池(SOFC)和固体氧化物电解池(SOEC)领域,公司以首席科学家作为学术带头人,并聘任中科大材料系博士作为研发项目技术顾问,已组建了专业的研发团队,在基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相关技术优势。

  成立十六年来,公司组建和培养了实力雄厚的研发团队,核心技术人员专业互补、经验丰富,均接受过良好的专业教育,富有创新精神。

  在年龄结构上,以中青年为主,形成了可持续的人才梯队,为公司的技术领先性提供了有力的人才保障。

  (3)公司拥有完善的研发管理和激励机制,为本项目提供制度保障在研发制度建设方面,公司制定了全套研发制度,包括《科技研发管理总则》、《产学研合作管理制度》、《项目考核激励管理办法》、《知识产权管理制度》、《技术资料管理制度》、《科技项目立项验收管理制度》、《关于保守企业技术秘密的若干规定》、《培训管理制度》等规定。

  公司已逐渐完善搭建的研发体系和激励机制,不断扩充研发团队,并结合公司主营业务领域科学进展和行业发展需要,为公司的可持续发展提供了技术和成果保障,在技术端和市场端都保持了灵敏的反应机制,能迅速对市场做出反应。

  安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案30公司针对核心技术人员,一方面实施了包括工资和奖金等多元化的激励方式,并通过具有竞争力的薪酬体系吸引技术人才。

  另一方面,公司注重员工的个人发展,充分考虑技术人才的个人职业规划,个人发展通道明晰,以提高专业技术人才的成就感和归属感,从而激发出更大的潜能。

  4、项目实施主体与投资情况本项目建设由壹石通实施,总投资额为20,266.55万元,拟使用募集资金投资额为19,594.50万元。

  5、项目用地、涉及的审批、备案事项本次“技术研发中心项目”实施地点位于合肥市高新技术开发区及蚌埠市禹会区,采取租赁场地的方式开展。

  (四)补充流动资金1、项目基本情况公司拟使用募集资金18,000万元用于补充流动资金,有助于缓解公司经营发展过程中对流动资金需求的压力,保障公司可持续发展。

  2、项目实施的必要性(1)业务规模持续扩大,营运资金需求增加公司主要从事先进无机非金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。

  受益于新能源汽车行业、电子通信行业、环保阻燃行业的蓬勃发展,公司凭借先进的产品技术、优异的产品质量、优质的市场服务,在行业内知名度和认可度持续上升,业务规模不断增长,日常经营活动中对于营运资金的需求也同步扩大。

  本次发行募集资金部分用于补充流动资金,有利于保障公司日常营运资金需求,促进公司把握行业快速发展机遇。

  (2)优化公司财务结构,增强公司抗风险能力本次发行募集资金部分用于补充流动资金,可进一步优化公司的财务结构,增强公司资本实力,有利于降低公司财务风险,提高公司的偿债能力和抗风险能力,保障公司的持续、稳定、健康发展。

  3、项目实施的可行性安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案31(1)本次发行募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》和《科创板发行注册办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,具有可行性。

  本次发行募集资金用于补充流动资金有利于增强公司资本实力,夯实公司业务的市场竞争地位,增强公司的盈利能力。

  (2)公司治理规范,内控完善公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,建立了以法人治理为核心的现代企业制度,形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。

  与此同时,为规范募集资金的管理和运用,公司建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等方面进行了明确的规定。

  本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理,专款专用,确保本次发行的募集资金得到规范使用。

  三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响(一)本次发行对公司经营管理的影响本次发行募集资金投资项目顺应行业发展趋势,符合公司发展战略,有利于扩大锂电池材料、电子材料、导热材料等产品的产能,并且可以拓展公司业务领域,丰富产品种类,形成更明显的规模优势,维护市场领先地位,从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力,实现公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益。

  (二)本次发行对公司财务状况的影响本次发行募集资金到位后,公司的总资产和净资产规模都将大幅提升,可进一步提高公司抗风险能力和整体盈利能力,有利于公司未来持续、健康、高速发展,符合公司及全体股东的利益。

  同时本次发行股份使得公司